近日，A股人形机器人概念股持续发酵，长期资金市场的想象力被推向极致。2月20日，伴侣机器人概念股集体异动，双飞股份、长盛轴承等标的盘中涨停。然而，这场科技革命的叙事却逐渐偏离轨道——资金以AI+为名，将皮鞭、香薰机、按摩椅等消费品贴上人形机器人标签，编织出一张令人瞠目结舌的概念矩阵。市场炒作逻辑已远超技术基本面。
这场狂欢的核心驱动力，是人形机器人赛道近期密集的产业催化。宇树科技春晚舞台上的秧歌机器人、苹果与Meta竞逐人形机器人软件生态的消息，以及DeepSeekAI在降本增效上的突破，共同点燃了市场热情。但长期资金市场的反应显然放大了技术落地的短期可能性。
作为宇树概念股的标杆，长盛轴承自2024年12月24日至2025年2月10日，股价从18.60元飙升至107元，累计涨幅达475%，市值突破300亿元。其暴涨逻辑源于其为宇树人形机器人供应关节自润滑轴承，尽管该业务收入占比不足1%。与此同时，公司基本面却难撑高估值。2024年前三季度净利润同比下滑5.29%，传统工业领域仍是营收主力（占比超70%）。机构调查与研究记录显示，投资者更关注其与宇树的合作延展性，而非现有业绩。
类似的弱关联炒作也体现在金发科技（间接持股宇树科技0.42%）等标的的异动中。在这场狂欢背后，冷静的行业观察者看到更深层的产业逻辑。自润滑轴承作为机器人关节核心部件，确实面临需求爆发的历史机遇。据高工机器人研究所预测，到2025年全球人形机器人对自润滑轴承的年需求量将突破2000万套，形成超50亿元的新兴市场。
但双飞集团目前基本的产品仍集中在传统汽车领域，要切入人形机器人供应链仍需突破材料强度、摩擦系数等关键技术指标。或许更多应该从其证券简称的不正经引发的联想来思考了。不过，这种概念的狂欢也引发了市场的担忧。部分企业虽然被贴上了人形机器人的标签，但其实际业务与人形机器人并无实质性关联。
例如，杭齿前进虽因高集成高功率密度关节组件技术被列为人形机器人概念股，但该项目仍处于起步阶段，且尚未形成任何相关这类的产品或出售的收益。来源：金融界
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